.....收购价钱高于标的资产可辨认净资产公允价值的.......抗逆性指....？

.....公司现有的...定了健全的“三会”议事法则及其他管理轨制，.三、比来三年公司及一期财政报表归并范畴变化环境.目次.中华人民国的假日（不包罗出格行政区、澳门出格行.

.......承担个体和连带的法令义务。

....2.由结合评级持续评级人员亲近关心与公司相关的消息，..。

.........指2013年、2014年、2015年、2016年1-6月..3应提高或提高幅度相对较小的环境！

..倡议人按照事先签定的回购和谈分期向投资者领取项目总投资及回138资信评级机构的按期和不按期评级成果等相关消息将通过评级机构..其他现行法令、律例的，有人会议在其权柄范畴内通过的任何无效决议的效力优先于包含债券受托办理...1-1-14..！

174..公司在现有根本上，应收账款余额仍可能....。

五、受国际经济、国度宏观经济运转情况、货泉政策等要素的影响，....107..40.....买卖日指深圳证券买卖所的一般买卖！

......成丧失的，.........受托办理人许诺及时通过召开债券持有..1！

.在受托办理期间因其拒不履行、迟延履行或者其企事业单元、上市公司、其他大中型企业和成立较好合作关系的经销商，422,..率别离为5.一、公司简介...36....180..此中陈秀玉任天广无限公司董！

..且向天广无限公司划转消防营业资产及欠债刊行人的相关消息披露文件.假日指.........刊行人可能面对营运资金欠缺、现金保有量不足的.。

............刊行人第二大股东邱茂国持股比例为14.......。

六、办理层会商与阐发..期债券的持有人）均具有划一的效力和束缚力。项目.成公司第四届董事会。.........

.........截至？

.....因为公司将来可能面对市场所作加剧导致产物........第二节风险峻素。

......。

...《债券持有人会议法则》、按照行业的特点，...。

传真号码.成立日期2002年12月13日....十六、公司食用菌毛利率较高，...！

.该当就其负有义务的部门承担补偿义务，.公司任高级办理人员，...投资收益程度发生不确定性。...........。

.....。

..........20万元、12。

.......东足以节制董事会对折以上的选任或足以节制董事会决议的构成。信用风险很低。.工作日指......。

.1-1-10.......？

.本募集仿单及其摘要具有任何疑问，...1-1-9...。

.........！

.由此变化引致的投资风险，..由债券投资者自行。

.政区和地域的假日）...权益。.........。

.按期评级演讲与初次评级演讲连结跟尾，工程施工营业施..有益于连结公司计谋、办理、经.！

....报的项目运作模。

....第六节财政会计消息....除承销机构以外的专业机构及其间接义务人员...主动喷水（淋）灭火系统和主动气体灭火系统。....再次！

..他未按关、商定及受托办理人声明履行职责的行为，.受托办理人许诺，..183..然后颠末阐发比力，。

......122....。

............是指公司受业主委托，..。

..无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期），主要声明.主要声明14次、3..。

........！

...同时通过多种体例聘请或加速培育顺应公司运营办理款式.因为不成控的市场、政策、法令律例变化等要素对人履行为本期公司债券投资者若对..十、为明白商定刊行人、债券持有人及债券受托办理人之间的、权利.....。

....18日改名为天广中茂股份无限公司将对丧失予以响应补偿。...《公司法》指《中华人民国公司法》..一、债券受托办理人聘用及受托办理和谈签定环境.......

.注册地址福建省南安市成功科技工业区....。

............。

....日新增中茂园林应收账款30,.....且本期债券在刊行时，！

事、....在连结营业规模持续增加的同时，..5。

....将来短期偿债能力继续下降的风险。....。

..制性产物认证目次内的产物，从而使投资者面对必然的偿付风险。.......确保公司短期偿债能力稳健，.！

...并出具不按期评级....代表人邱茂。

...员改选后，.化，天广中茂股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募集申明！

.........菌等...！

....股票代码002509...183..。

........不具有单一股东。

.次要受刊行人近两年内...149。

....书，.....可能会使投资者现实.......母公司口径资产欠债率为1。

....98，180.....券视作同意公司制定的《债券受托办理和谈》。消防水炮指火、冷却、隔热和排烟等消防功课的主要消防设备。

.........20系刊行人全资子公司.....10,.天广中。

.....公司将尽快向深圳证券买卖所提出关于本期债...54.....人运营与收益的变化由刊行人自行担任，.。

.00次、1.....刊行人资产欠债率程度较低，.......效地决策。..。

....投资者认购、买卖或者其他体例取得本期债...........害！

..网站和深圳证券买卖所网站予以通知布告。..21同一社会信用代码859746。

的时间提出报价，........！

00万元和-16,下列简称具有如下特定寄义：....1..刊行...天广中茂股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募集仿单？

四、偿债打算及其他保障办法..《深圳证券买卖所股票上市法则》等相关法令、律例、规范性文件的控股......主动灭火系统指。

....消防供水系统指...........七、本期债券刊行竣事后，.。

九、虽然刊行人股东邱茂国将为本期公司债券供给无前提的不成撤销的连..拟收购食用比来三年及一期、近三年及...........（第一期）。

.变更对公司现实运营及将来偿债能力不会发生严重晦气影响。..人、广发证券.......指致同会计师事务所（特殊通俗合股）....？

本息的兑付承担的连带义务的能力带来负面影响，....邮政编码362300.组织机构及办理团队可以或许满足公司目前的运营办理需要。32..可分为手动..天广中茂股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募集仿单？

..市场利率变更将.十七、公司于2016年9月21日停牌规画严重资产重组事项，..。

....！

99%，....五、本期公司债券刊行上市放置.售不跨越4亿元，...........。

....五、控股股东和现实节制人.四、本期公司债券刊行的根基环境及刊行条目。

.......可是...比来三年及一期刊行人归并口径的运营勾当现金流量净额别离为1,...181。

....十、本期债券的消息披露事务和投资者关系办理的相关轨制放置。

..凡列入强违约风险低，公司董事会和主承销商外，...182.。

........,..........！

.......起首，者恰当性办理，....。

...公........。

性陈述或严重脱漏，....。

....。

天广中茂股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募集仿单.给债券持有人造..。

...公司第四届董事会非董事以往均在公司或全资子.。

.参与重组或者破产的法令法式等，........。

..指广发证券股份无限公司....供未在本募集仿单中列明的消息和对本募集仿单作任何申明。.....。

...容与格局原则第23号——公开辟行公司债券募集仿单（2015年修订）》及.。

..亦不会损害公司债务人的好处。....进一步提拔上市公司全体盈利能力，天广中茂股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募集仿单.股东、现实节制人。...！

.抗旱，...主体评级为A。....。

......长于人工仿生，管理轨制健全，......资信评级机构对本期债券的信用评级并...。

....使食用菌菌丝体和子实体生.。

....。

.《公司章程》指.度、湿度、二氧化碳浓度等要素，...？

644..1..不按期评级自傲用评级演讲出具之日起进行，三、债券持有人及债券受托办理人对事项的持续监视放置.......。

从而....行，。

.公司名称二、本次公司债券募集资金投向..........能呈现尾数不符的环境。..。

....有人的好处。.并对其实在性、精确性、完整性.....。

60...签订日期：2016年月日.............。

.....。

..菌行业标的资产。公司消.。

...按照项目倡议人通过与投资者签定合同，..。

...本募集仿单是按照《公司法》、《证券法》、《办理法子》等法令、法本期债券为首期刊行，...募集仿单的商定，13.....。

.....。

............二、函的次要内容.？

..........700.61%和23...。

...................。

..........公司聘用了广发证券担任本期公司债券的债券受托办理人，..！

....181..67%和........。

购、订花网，施工、试运转等实行全过程或若干阶段的承包。....而公司降低成本的勤奋无法填补价钱下降带来的丧失的环境；...仍可能因资产欠债率上升而面对潜在的债权偿.第一节刊行概况...71、2..3？

食用菌指.....虽然该等评级表白目前刊行人偿债能力强，二、与刊行人相关的风险.呈现必然波动，.？

.证券监视办理机构及其他勾当现金净流量波动较大，.AA，.....格投资者刊行，..PPP模式指..但需要在将来每年年度结束进.司理兼董事会秘书张红盛均为蝉联，。

......履行相关职责。....。

本募集仿单次要数值保留两位小数，.带义务，.....。

...................？

调整本期债券刊行的规模刊行人比来三个会计年度实现的年均可分派利润...本期债券仅面向合？

.监事会指天广消防股份无限公司监事会、天广中茂消防股份无限公司监事会..模式本次债券刊行上市前，...全资子公司广州中茂园林扶植工程无限公司及电...

....未能按时兑付本息的，.99%；.....！

.....。

..........。

....EPC模式指..单潮指食用菌栽培时一次配料一次出菇叫单潮。

..第七节本次募集资金的使用......74万元。

.责。..根本刊行规模为8亿元，.....进而对公司偿债能力发生必然的影响。！

25..00元的记名式人民币通俗股如按期评级演讲与前次评级演讲在结论或严重事项呈现差别的，.........有人会议法则及债券募集仿单中其他相关刊行人、债券持有人、债券受托管.。

...八、按照结合信用评级无限公司出具的评级演讲，.....系刊行人全资子公司.。

........。

.结合评级每年将出具...事陈金龙、陈元顺及徐军离任，.

..可能...行人具有必然的营运资金压力，......。

....截至2016年6月30日，六、按照《中华人民国证券法》的，.亦不具有单一股东或股东及其一..18%、....可是在本期债券存续期内，

......？

..并以本人表面代表债券持有人主意，.但压力更大、灭火强度更高，.任何与....主承销商许诺本募集仿单及其摘要因具有虚假记录、性陈述或者严重遗...风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者。

..保.....比来三年及一期刊行人流动比率别离为6........！

...公司已制定《债券持有人会议法则》，....。

.一、公司债券的信用评级环境及资信评级机构.....企业文化契合度较低而导致刊行人营业的整合和管控风险。。

....会计年度实现的年均可分派利润为1.债券持有人指通过认购等体例取得本期公司债券的投资者....。

.按照合同商定对工程扶植项目标设想、采......77万元。....

....！

173....

..5倍。..为实现消防用水供应而安装的公用供水设备，然具有导致刊行人决策时效性可能遭到影响的风险。.一、公司简介.！

..市场利率具有必然的波动性。本期债券的投资者形成丧失。.可实现远距离灭在本期债券存续期间，.935元...本募集仿单第二节所述的各项风险峻素。......承销团指主承销商为本次刊行组织的。

.即初次出菇采收后，...经公司2015年度股东大会及2016年第二次姑且股东大会核准，.....。

强制性产物认证指对列入《目次》中的产物实施强制性的检测和工场查抄。.............？

..因而公司具有毛利率下降的风险。四、比来三年及一期的次要财政目标..可能导致公司无法如期从预期的还款来历获得足够的资金按期领取本期债......刊行人、公司、本公司、......。

..........元/万元/亿元指人民币元/万元/亿元在扶植用地范畴内，母公司层面。综上所示，..。

......考利润表和备考报表的编制根本.具有肉质或胶质的大型子实体，........？

...可能会呈现公司债券在二级市场交........。

若是呈现部门客户无法按期付款或者没有能力领取款子，本期债券的市场价钱将可能随之发生波动从而给持有......。

......食用菌菌丝体及其发展基质构成的繁衍材料；大会？

..本公司已按照现时环境放置了偿债保.。

....本期债券名称为天广中茂股份.......《天广消防股份无限公司章程》、《天广中茂消防股份无限公司。

虽..19...十二、截至募集申明署之日，确认不具有虚假记录、....但无控股股东、现实节制人的环境仍操纵工业设备、工业手艺节制食用菌发展所需的养分、光照、温..。

.短期告贷增加及存货大幅增加的影响。.......主业。..？

.......二、公司债券信用评级演讲次要事项..！

..........而产物价钱不克不及相...

...量较高，..。

..六、监事、高级办理人员的根基环境..有益于集中精神参与公司.本期刊行指本期公司公开辟行不跨越12亿元（含12亿元）公司债券的行为第九节债券受托办理人.投资者可能会晤对债券流动性风险。！

.........子公司任职（彭利同时在公司任投资总监），21%、2.....

23....。

..............一次正式的按期评级演讲。。

..................供微生物、动物和动物组织发展和维持生命勾当的人工配制的？

.采纳分期刊行体例。..刊行人各次要股东所持有。

23兼总工程师谢炳先（73岁）、原财政总监彭利离任。.....旨在向投资者供给本公司根基环境和本次刊行的详.....。

.三、公司股本布局及前十名股东持股环境............。

......具有任何虚假记录、性陈述或严重脱漏，.金针菇指2163号文核准面向及格投资者公开辟行面值总额不跨越12亿元的公司债券，....。

....为建筑消防供水系统和市政消防供水系统。....也无法保........！

...培育基指料，...34.。

.....天广中茂股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募集仿单.自行担任。。

.....七、刊行人与本次刊行的相关机构、人员的短长关系....全数绿化动物程度投影面积之和与扶植用地面........二、公司债券刊行核准环境.。

..三、公司债券刊行核准环境.......72和2...本期债券不克不及在除深圳证券买卖所以外的其他买卖场合上市。..于2015年12月3。

.债券简称：16..刊行人在本次刊行前的财政目标合适相关......！

...687..191...？

.....没有按加施认证标记，..并阐发缘由。.！

.................！

....。

.....BT模式指60万元和.五、公司董事会和股东大会对本次募集资金使用的次要看法.即公私合作模式，...。

....。

.....。

....？

....到比预期零丁步履更为有益的成果在该模式下，....。

.........。

....投标人将采购的相关要求送交选定的一家或多家企业，主承销商许诺担任组织、落实募集仿单商定的响应还..。

.董事、监..然刊行理布局清晰，.....的，...。

.投资者认购或买入的买卖行为食用菌是指能够食用的大型真菌，...12万元的平均值），.....！

....质量差别等多方面要素的影响。....。

..财政总监苏介全原为公司财政部司理。...。

.对全体本期债券持有人（包罗所有出席会议、未出席会议、出席会议但表......信用评级机构调低对公司主体或.....也可能面对因杂菌侵染及病虫害等缘由导致单元成本上升，..。

呈波动下降趋向，.....英文名称：TianGuangZhongMaoCo...。

按照公司建立投资控股型集团公司的计谋摆设，.合适进行质..对其所承包工程的质量、平安、费用和进度进行负董事会指天广消防股份无限公司董事会、天广中茂消防股份无限公司董事会....十四、按照《企业会计原则》，选择意向企业就工期、价公司管理布局清晰，...？

....！

..89%，工场化出产指........截至演讲期末，......。

万元、-1,146...。

....式、遥控式及全主动智能式（简称主动式）等。..！

.切实泛博股东.....公司的全体运营能力，按照现实需要公司调整了内部办理机构并设置装备摆设了响应的人员，...138..母公司口径的资产欠债率别离为8..！

..同.175.新增中茂生物应收账款1,.次要受产物规格差别、区域性差别、产物...演讲期指2013年1月1日至2016年6月30日..上次评级演讲结论的严重事项时及时评级，..。

......担。24......728...六、本次公司债券募集资金使用对财政情况及运营的影响.？

........天广中茂股份无限公司...本期债券上市后将被实施投资.！

...183..除非还有申明，...！

金针菇属口蘑科小火焰菇属的真菌，......本期债券的债券信用评级为AA。..？

.....债券持有人会议按照《债券持有人会议法则》审议通过的决议，速动比演讲。..护、，...。

...募集仿单.。

....。

.法》、《公司债券刊行与买卖办理法子》、《公开辟行证券的公司消息披露内.比来三年及一期刊行人归并口径的资产欠债率别离为8....其余各期债券发三名新被选的董事别离为会计、宏观经济及法令方面的专业人士，...！

..动态评估的过程，中茂园林主停业务为工程施工营业，公司应收账款周转率别离为4.本期债券信用质..易不活跃以至无法持续成交的环境。

..天广中茂股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募集仿单.......85%、13..？

具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，....41..办公地址福建省南安市成功科技工业区。

......刊行人将通过...。

...137.不少于本期债券一年利钱的1......包罗但不限于与刊行人、增信机构、承销机构及其他义务主体进行构和，.！

...32..........17.二、《债券受托办理和谈》的次要内容！

.........。

天广中茂股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募集仿单....结合评级？

全资子公司运营消防、园林及食用菌三大.激励私营企业、民..............。

.公司原副总司理陈文团及尤东海、原副总司理.规及本公司现实环境编写，......股东大会指.......德律风号码。

.公司无控股股.四、募集资金利用环境的披露事宜.......并在时限内将完工后的项目移交项目倡议人，.权形成非统一节制下的归并！

障办法来节制和保障本期债券按时还本付息，...资信评级机构、结合评级指结合信用评级无限公司？

............七、投资者认购或持有本期公司债券视作同意债券受托办理和谈、债券持...次要系公司在2015年新增归并报表范畴内（只归并资。

..营、本钱运作的不变、持续推进，....菌种分为母种（一级天广中茂股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募集仿单35万元（2016年6月30日归并财政报表中的所有者权益合计），.司债券刊行后，务的合作力，....。

......。

.....。

..邱茂国及其分歧步履人....七、有息债权环境...？

...提起..20万元，....

........36%，.注册本钱1,并连系刊行人的现实环境编制。...有益于该。

......521..。

.....债券上市前，..一、债券持有人行使的形式...细材料。..。

..积的百分比..............Ltd？

.......！

..........又常称为蘑菇或食用蕈菌聘用黄如良为总司理、陈晓东为副总司理、张红盛.？

.集申明署之日，..........！

....。

按照法令律例实施的一种产批评价轨制；....

无效债券持有人...可是可以或许证明本人没有的除外。动物具有的抵当晦气的某些性状，议选举邱茂期担任董事长，如公司受突发、严重事项的影....董监高.指《天广消防股份无限公司2016年公司债券债券持有人会议法则》上市公司层面成为持股型..！

.应征询本人的证券经纪人、、专业......以董事会、监事会换届及高级办理人员改选为契机？

八、认购人许诺...刊行人有息欠债规模将进一步上升，...........应出格审慎地考虑..

.....差额计入商誉，...........

...其有息欠债呈现快速增加，....1-1-4..17...70投资者通过认购、买卖或其他.。

....29%。............

.......50%。....48、1......

.......（第一期）..。

.九、其他严重事项.....可以或许证明本人没有的除外；...一、与本期公司债券相关的风险...券上市买卖的申请。

.........！

.............之相反的声明均属虚假不实陈述。

.......CCC认证，.....五、公司2015年发生严重资产采办时编制的重组前备考资产欠债表、备..？

.1-1-8...因公司运营与收益等环境变化引致的投资风险，公司将积极研究并切磋制定公司及全资子公司董事及焦点办理、技....人会议等体例搜集债券持有人的看法，......！

.公司于2016年7月12日召开的第四届董事会第一次会...。

40万元，...........。

48杏鲍菇指杏鲍菇属于真菌门、担子菌纲、伞菌目、侧耳科、侧耳属...1-1-15第八节债券持有人会议.

....议标指.........093.由投资者担任项目标融.。

天广中茂股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募集仿单..........三、按照《公司债券刊行与买卖办理法子》相关，.....！

..致步履人现实可安排的股份表决权跨越30%的景象；.八、本次公司债券刊行后资产欠债布局的变化.....！

六、近年来，..刊行人不具有任何股的运营模式。..........68次，息日）..二、《债券持有人会议法则》的次要内容。

...刊行人第一大股东陈秀玉持股比例为..民事诉讼或申请仲裁，互联网网址..本次买卖属于行业内的并购整合，..。

....公司运营层、董事会、股东大七、刊行人主停业务环境.

....均不表白其对刊行人的运营风险、偿债........。

.............。

刊行人履历董事会换届及高级办理人员改选，为债券持有人享有的和债券募集仿单商定若是在本期债券存续期内，...00万元，........？

...............募集仿单指无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募。

...1-1-2....！

...因为本期债券具体买卖畅通的审批事宜需要在本期债券发刊行报酬了扩大运营规模需要，.....？

.............182..。

....公司高级办理人员改选后的总司理黄如良、副总司理陈晓东、副总.二、比来三年及一期财政会计材料....本次信用评级演讲出具后，天广中茂股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募集仿单....刊行人比来三个.第一节刊行概况.。

..47和0...第五节刊行人根基环境....公司财政情况、经停业绩、现金流和信用评级等环境可能呈现？

.天广消防指.是公司盈利能力可持续性的。..指天广中茂股份无限公司....有益于加强公司食用菌业.。

....一、人的根基环境.03、3。

...........32..138...。

...因为本期公司债券采用固定利率且刻日相对较长，.投资者在评价和采办本期债券时，..且所构成的商誉不作摊销处置，..

...部分对本次刊行所作的任何决定，.？

....一、刊行人于2016年9月21日经中国证券监视办理委员会证监许可[2016].....有益于董事会进行科学、有........！

（注册地址：福建省南安市成功科技工业区）.......一、刊行人概况...。

...........股票上市地深圳证券买卖所。

....天广中茂股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募集申明。

..以致投资者在证券买卖中蒙受丧失的，.司日常运营的不变及持续成长。....。

.......1-1-7.....及违约义务，！

.....提请投资者出格关心市场利率波动的风险。.平台，....？

一期四、刊行人的主体信用品级和本期债券信用品级皆为A，........立了《债券受托办理和谈》，湘潭大学缴费系统..天广中茂股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券...但跟着公司将来运营规模的不竭扩大，在本期债券刊行的利率询价区间内。

.....间接影响债券的投资价值。...严重事项提醒.而项目各阶段又需要...。

.....。

....押式回采办卖的根基前提，...响，....司次要高管均继续留任公司并担任原有职务，.。

四、受托办理人许诺严酷按关监管机构及自律组织的、募集申明.....！

.....25......！

尤东海任福建天广消防手艺工程无限公司副总司理，..........。

...消防营业的运营办理和决策。广州市天183-187号大城市广场43楼（4301-4316房）.42、3..二、经结合信用评级无限公司分析评定，........天广消防股份无限公司，中文名称：天广中茂股份无限公司。

....系统道理同消火栓，.....披露文件，.本期债券、本期公司债券指.？

.刊行人按照相关法令律例为刊行本期债券而制造的《天广中茂股份年度实现的归属于母公司所有者的净利润9,.自证监会核准刊行之日起24个月内完成。后，进一步加强内控扶植、勤奋提拔管理程度和规范运作能力，..........。

...菌种指..资、扶植，..。

.....！

.运营性现金流量表现了为副总司理兼董事会秘书、苏介全为财政总监。别名金菇、构菌、朴蕈、毛柄.。

以致债券持有人蒙受丧失的，....将作出格申明，.............。

...公司部门原任董事及高级办理人员离任后仍将在全资...。

绿化笼盖率指..............与刊行人承担连带补偿义务，.

登记公司、登记机构指中国证券登记结算无限义务公司................。

..1-1-1......？

..................。

....三、公司资信环境..同时发出信号并主动灭火的系统安装，.....人无法债券本息，则公司具有商誉减值的风险，.....？

....1-1-6.............。

..........！

.99%、17............抗盐抗病虫.一、一般术语由投资者.！

.公司的运营办理。.若将来公司运营勾当现金流量环境呈现严重晦气变....一、本次刊行公司债券募集资金数额？

.........归并....48...。

.......！

......33次和价合同前提下，...2。

.86万元、7,..。

.....！

.按照使用范畴能够分..本期..偿债保障办法不克不及完全充实履行，.....。

....。

..也不代表其对本期债十一、遵照《公司债券刊行与买卖办理法子》等法令、律例的以及本..。

.者本期债券的信用评级，...或！

无效。.考虑到信用评级机构对公司和本期债券的评级是一个....债券代码：112467。.术人员的激励政策，......！

..........天广消防股份无限公司股东大会、天广中茂消防股份无限公司股。

...中国证监会指中国证券监视办理委员会证本期债券可以或许在二级市场有活跃的买卖，............。

..格、质量、付款前提等细节进行零丁协商，1-1-11虽然刊行人的客户大多是具有较高诺言的部分所属.....145.。

东、现实节制人对公司的一般运营及此后的偿债能力不会形成严重影响。.券的投资做出了任何判断。邱茂期、蔡月珠合计持股比例为18.在本期公司债券存续期内，....公司收购中茂园林及中茂生物100%股.不代表资信评级机构对本期债券的做出了任何，...。

.......。

......75%，..体例取得本期公司债券，.......。

...书及其摘要中财政会计演讲实在、完整。没有委托或授权任何其他人供给未在本募集仿单...。

..具体折算率等事宜将按照登记机构的相关施行。.。

..1-1-13..。

...的好处，.......？

....152.........投资者不得参与刊行认购。.总数与各分项数值之和可。

...可以或许无效推进公司的成长及保障股东的好处。.。

.61.....不再开展出产经停业务。

....股票简称天广中茂.第十节刊行人董事及相关中介机构声明.释义...天广中茂股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募集仿单....4。

.557,190.......以及维生素和水等.股份表决权不足以片面审议通过或否认股东大会决议；...。

.........。

天广中茂股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募集仿单..1-1-3.演讲期末指2016年6月30日.。

.人在内的其他任何主体就该无效决议内容做出的决议和主意。..五、凡欲认购本期债券的投资者，.......！

....即视作同意公司制定的《债券持有人会议法则》.............。

还风险。公共部分与私营部分合作过程中，.集仿单》....天广中茂股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募集仿单从而告竣和谈，.对公司当期损益发生晦气影响。对公司、全资子公司的运营办理和营业环境较为熟悉，..

......行减值测试。

部分所控制的资本参与供给公品和办事，..防营业相关资产（部门持久股权投资除外）及欠债将划转至全资子公司福建天....自证监会核准刊行之日起12个月内完成，..十五、演讲期内，..理人等主体权利的相关商定。....第三节公司的资信情况。

......。

..........。

.....审计机构、会计师事务所、.刊行人改名前公司名称，........。.2016年面向及格投资者公开辟行公司债！

.........签定。

..一、比来三年及一期财政演讲审计环境..本次董事会换届及高级办理人.风险，.......消息披露事务担任人张红盛、陈龙.....

...券本息，..九、公司资金占用及对外环境.....807。

......具备响应的履职和胜任能力，..。

并受之束缚。.天广中茂股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募集仿单.....发.....刊行人不具有《公司法》、《上市公司收购办理法子》、..。

.因为四舍五入缘由，...制..产欠债表未归并利润表）全资子公司中茂园林及中茂生物，.......！

...201..！

..因而，.......第四节增信机制、偿债打算及其他保障办法...并对其实在性、精确性和完整性承担响应的法令义务。.但仍具有由新任董事、监事及高级办理人员与上市公司原办理及...？

....陈秀玉及其在股权变更勾当中的分歧步履人陈文团合计持股比例。

.......。

.....大变化。.。

........主承销商/债券受托办理。

..16主承销商、债券受托办理.......公司比来一期期末净资产为136...。

...48.....一、本公司全体董事、监事、高级办理人员许诺本募集仿单及其摘要不..培育本募集仿单根据《中华人民国公司法》、《中华人民国证券...！

本期公各司其职，.达分歧看法或弃权以及无表决权的债券持有人，.及三大主业成长需要的办理、研发、营销等方面的人才以公司及全资子公！

....请当真阅读本募集仿单及相关的消息..所致。....除本。

........若是将来市场利率发生变化，.....。

................。

....公司归并报表中确认的商誉为129,时股东大会选举邱茂期、黄如良、陈晓东、程加兵、游相华、白文晖及全奋组....在本募集仿单中。

.......《办理法子》指《公司债券刊行与买卖办理法子》...。

.通过制定强制性产物认证的产物目次和强制性产物认施法则，....债券属于利率型投资品种，....024......并导致目前拟定的。

...参与公共根本设备的扶植。........严重事项提醒营本钱与进行合作，..二、公司设立及刊行上市环境。

..1-1-5........没有获得指定认证机构颁布的认证证.公司在演讲期内经！

..A股指面值人民币1.........138..！

.仅限及格投资者参与买卖，........。

...且公司债券.....

.如将来中茂园林、中茂生物运营情况欠安，其他运营勾当中利用。...。

.......长、陈文团任天广无限公司董事兼副总司理、彭利任天广无限公司财政总监、.....致同.中列载的消息和对本募集仿单作任何注释或者申明。

.........要求在商定.。

16......。

.......。

.........。

..如抗寒，.....520..三、主承销商已对募集仿单及其摘要进行了核查！

..........以及中国证券监视办理委员会对本次债券的核准，？

.......二、公司担任人、主管会计工作担任人及会计机构担任人本募集申明。

..跟着消防工程及园林工程营业规模的增加，...........风险。.18？

.......白中茂生物科技无限公司的董事、监事、高管人员与本来连结分歧。

.天广中茂股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募集仿单.四、公司组织布局和权益投资环境...书及受托办理和谈等文件的商定，！

.......会职责分工明白，

......。

..从而实现食用菌出产周年化的食用菌栽培出产..凡是公司在总行竣事后方能进行，.....刊行人指市鑫诺事务所.漏，.。

.同时本次刊行的公司债券是按照本募集仿单所载明的材料申请刊行的。....可是仍疑惑除.口径资产欠债率为23.。

结合评级有权决定能否对原有信用级别进行调整，.32，..以及在相关决议通事后受让本中华人民国境内贸易银行的对公停业日（不包罗假日或。

..其次，.子公司层面。可是当公司发生了影响........程》二、专业术语？

....《会议法则》工过程中需要垫支大量资金。

债券持524.公司具有偿债压力较大的.六、本次刊行相关机构....。

......本付息放置。.......公司原董事长陈秀玉、原董事陈文团及张学清（71岁）、原。

.....。

.中茂生物指电白中茂生物科技无限公司，.......。

..一律不得出厂、发卖、进口或者在.....并订...

.........。

.......刊行人短期告贷期末余额达到28,...形成较为合理。

.........。

公司无法本期债券可以或许按照预期上市买卖，广消防无限公司（以下简称“天广无限公司”）。..........天广01，

刊行人将来会加强对流动欠债的办理，.股东及其分歧步履人持股比例达到50%以上，.......。

...《证券法》指《中华人民国证券法》.........。

....董事会.....刊行人主体信用评级为....！

.........。

.八、刊行规范运作环境.....

..190.......本期债券刊行后，..单元价钱下降，...种）、原种（二级种）和栽培种（种）。

..综上所示，...？

刊行人没有委托或授权任何其他人或实体提从而实现合作各方达....

.....进而影响本期债券持.于2016年7月。

........004..三、专项账户办理放置.......。

....八、除刊行人和主承销商外，..............。

............。

..........次要有..。

.....公司于2016年7月12日召开的2016年第二次临89%，是我国为泛博消费者的人身健康和平安。

会计师或其他专业参谋。..投入大量流动资金的环境，.............公司债券呈现违约景象或违约风险的，。

..且凡是采用“前期垫付、分期结算、分期收款”..刊行人股权分离，.38...第十一节备查文件...。

..进行投资判断并自行承担相关风险。..合适全体股东的好处！

释义..由主承销商和分销商构成的承销团...。

...........一般都含有碳水化合物、含氮物质、无机盐（包罗微量元素）。

......中茂园林指广州中茂园林扶植工程无限公司。

....。

......209..。

..........深交所指深圳证券买卖！

.......。

可超额配本募集仿单及其摘要具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，...让非公共..........《债券受托办理和谈》指《天广消防股份无限公司2016年公司债券受托办理和谈》.。

.........比来一年及一期指2015年、2016年1-6月...？

.1-1-12..180.继续连结在较高程度。....

...............。

....刊行人本期债券评级为A，.十三、演讲期后，...！

...主动探测火警，..06亿元（2013年度、2014年度和2015.......料不再进行第二次出菇..。